השיטה שלנו

שלב רביעי – לבנות לך :
תכנית עבודה מותאמת אישית. למען הסר ספק – העבודה כאן היא בעיקרה שלנו.
בשלב הבא, אנו מפתחים אסטרטגיה מותאמת אישית המבוססת על הנסיבות והיעדים הייחודיים שלך. זה כולל:

• **יישור קווים:** אנו מבטיחים שאתה קוטף את מלוא היתרונות של הזכאויות שלך, ומדריכים אותך כיצד לנצל אותן בצורה היעילה ביותר אם אתה עדיין לא עושה זאת.

• **תחזית וסימולציה:** אנו מייצרים תחזיות עבור 1, 3, 5, 10, 15, 30 שנים, ועד גיל הפרישה שלך, צופים שינויים פוטנציאליים (כמו שיעורי אינפלציה).

• **הגדרת יעדים:** אנו מגדירים תוצאות יעד עבור כל מסגרת זמן שנקבעה, תוך עבודה בגבולות שקבענו לגבי יעדים אלו.

• **צ'ק-אין רגיל:** אנו מתאמים פגישות תקופתיות, שיחות וביקורות, על פי הסכמה הדדית מראש, עם אירוע מינימלי של פעם בחצי שנה.

שלב חמישי: ללוות אותך לכל החיים.
כחלק מהמחויבות שלנו, אנו מספקים שירות מתמשך, של ליווי ותמיכה. כדי לעקוב אחר ההתקדמות שלך ולהבטיח שהיא תואמת את הציפיות שלנו. אם תהיה סטייה כלשהי מהיעדים שנקבעו, אנו מוכנים עם אמצעי התאמה שנקבעו מראש.
המטרה שלנו היא להדריך אותך להשגת אבני הדרך של חייך ולספק ולמשפחתך שלווה ארוכת טווח.